鵬德創(chuàng)投副總裁胡浪濤認(rèn)為：“餐飲O2O是藍(lán)海還是紅海？我認(rèn)為基本已是紅海市場(chǎng)，主要由于這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭太過激烈，各大巨頭已經(jīng)往里面砸了天量資本，尤其是在平臺(tái)之爭上，新入局者已經(jīng)沒有大的機(jī)會(huì)，不過，在一些細(xì)分領(lǐng)域，比如特色餐飲或生鮮半成品等細(xì)分領(lǐng)域，由于還沒有跑出大公司，對(duì)于風(fēng)投和創(chuàng)業(yè)者而言，還有機(jī)會(huì)。”
格局：平臺(tái)之爭接近落幕 混戰(zhàn)仍將持續(xù)
“一個(gè)飯統(tǒng)網(wǎng)倒閉，千萬個(gè)訂餐App（應(yīng)用程序）站起來�！痹诰�訂餐始祖飯統(tǒng)網(wǎng)倒閉后，有業(yè)內(nèi)人士曾如是形容餐飲O2O的現(xiàn)狀。中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示：到2015年，中國餐飲行業(yè)O2O市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億左右。如此巨大的市場(chǎng)蛋糕，吸引著大量創(chuàng)業(yè)者和風(fēng)投前仆后繼。
在松禾資本合伙人張?jiān)迄i看來，餐飲行業(yè)不僅具有市場(chǎng)龐大和現(xiàn)金流良好的特點(diǎn)，關(guān)鍵的是，下一代人的生活習(xí)慣已發(fā)生劇變，比如90后就不愛做飯，且他們更宅，對(duì)餐飲O2O的需求更強(qiáng)烈，從這些角度分析，餐飲O2O行業(yè)就是時(shí)代的風(fēng)口。胡浪濤則表示，由于餐飲+互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)足夠大，所以未來完全有可能培育出京東和小米級(jí)別的公司，也由于受這個(gè)目標(biāo)吸引，太多的資金進(jìn)入了這個(gè)行業(yè)，餐飲O2O的投融資已達(dá)到巔峰時(shí)刻，如大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)、淘點(diǎn)點(diǎn)、美團(tuán)、餓了么之類大的O2O平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)，市場(chǎng)格局逐漸明朗，未來平臺(tái)類的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。
“回頭看前幾年的千團(tuán)大戰(zhàn)，能活下來的屈指可數(shù)，延伸到餐飲O2O平臺(tái)，道理也是一樣的，目前平臺(tái)類的餐飲O2O企業(yè)也是不計(jì)其數(shù)，實(shí)際最后能生存下來的也只會(huì)是那么幾家�！睆�?jiān)迄i表示，從目前來看，平臺(tái)類的餐飲O2O已經(jīng)成長起來幾家大公司，它們已經(jīng)積累了相當(dāng)規(guī)模的用戶群體，新入局者想改變用戶的習(xí)慣是非常困難的。所以，盡管現(xiàn)在平臺(tái)之爭仍然激烈，仍有大量創(chuàng)業(yè)者和資金殺入，但基本格局已經(jīng)形成，想動(dòng)搖這幾家的地位已經(jīng)非常困難。此外，O2O和其他互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目不一樣，它不是純互聯(lián)網(wǎng)屬性，O2O項(xiàng)目需要強(qiáng)大的地面部隊(duì)支撐，比如美團(tuán)、淘點(diǎn)點(diǎn)之類已經(jīng)整合了大量的線下資源，但很多新興的餐飲O2O根本沒有這方面積累或者說還沒有建立起這方面的資源，后面的競(jìng)爭中，大量項(xiàng)目肯定會(huì)被擠出市場(chǎng)，“非平臺(tái)類的App存活率會(huì)高一些，比如叫個(gè)鴨子、西少爺肉夾饃、伏牛堂米粉等這些特色餐飲，它們走的是以產(chǎn)品為主的路線，根據(jù)地域和各自目標(biāo)群體的區(qū)分，都會(huì)培養(yǎng)出一些比較好的公司”。
值得注意的是，餐飲O2O平臺(tái)之爭早已成為一個(gè)“拼爹”的游戲，目前能夠占據(jù)市場(chǎng)份額前列的平臺(tái)無不是背靠大樹。比如，阿里系布局了淘點(diǎn)點(diǎn)，大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)去年接受了騰訊的戰(zhàn)略投資，接入了微信平臺(tái)，百度則通過百度地圖的優(yōu)勢(shì)，為百度糯米引導(dǎo)客戶。
“整個(gè)行業(yè)的投資情況十分火爆，倒不是說風(fēng)投都是去賭‘風(fēng)口’，而是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)能改變我們的生活習(xí)慣，能夠改變傳統(tǒng)行業(yè)并為之帶來爆發(fā)性成長。包括我們投味庫，也是希望未來它成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的一個(gè)入口——其實(shí)現(xiàn)在多數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的盈利模式都不清晰，很多時(shí)候只能邊走邊看。所以我們投這類項(xiàng)目，先不考慮退出的問題，包括怎么賺錢都不想，就想著怎么把用戶規(guī)模做上去，只要用戶習(xí)慣培養(yǎng)成功了，后面怎么改善用戶體驗(yàn)，怎樣賺錢都是可以找到方法的�！睆�?jiān)迄i說。
機(jī)會(huì)：主戰(zhàn)場(chǎng)成紅海
向細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)軍
鑒于平臺(tái)之爭過于激烈，許多創(chuàng)業(yè)者和投資人將目光轉(zhuǎn)向了生鮮半成品周邊市場(chǎng)和特色餐飲此類新模式上。據(jù)張?jiān)迄i透露，松禾資本剛剛完成了對(duì)味庫的A輪投資，金額為2000萬元。“味庫這個(gè)項(xiàng)目針對(duì)的是做飯的前端市場(chǎng)，將買菜和洗菜的環(huán)節(jié)包了。比如客戶想做魚香肉絲，就在App上下單，味庫就把各種材料包括作料配好，然后用戶下班時(shí)可在附近定點(diǎn)的飯店自提�！� 張?jiān)迄i表示，很多家庭，尤其是有小孩沒有老人的家庭，都有做飯的剛性需求，但一來前面買菜和洗菜的環(huán)節(jié)比較麻煩，二來現(xiàn)在菜市場(chǎng)被擠得越來越偏僻，買菜很不方便，所以味庫就針對(duì)這部分需求提供服務(wù)。
根據(jù)騰訊近日發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告《社區(qū)O2O：解救懶人》顯示，高達(dá)71%的被調(diào)查者愿意嘗試生鮮食材配送，其中38%的用戶意愿強(qiáng)烈。據(jù)記者了解，圍繞生鮮半成品周邊市場(chǎng)，已有青年菜君、味庫、本來生活等多個(gè)知名App，且都已經(jīng)獲得風(fēng)投千萬級(jí)以上的融資支持。
在競(jìng)爭最激烈的外賣O2O市場(chǎng)，也有創(chuàng)業(yè)者嘗試向更細(xì)分的領(lǐng)域切入。 “外賣O2O領(lǐng)域競(jìng)爭激烈，再復(fù)制淘點(diǎn)點(diǎn)、餓了么之類的模式?jīng)]有多少生存空間，所以我們瞄準(zhǔn)了高端外賣市場(chǎng)，目前這一領(lǐng)域鮮有對(duì)手入場(chǎng)。”云上會(huì)運(yùn)營總監(jiān)劉逸洵表示：“云上會(huì)是一家做互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高端餐飲預(yù)訂和服務(wù)的新型公司，去年6月份才成立，主要和五星級(jí)酒店等一些高端品牌合作，為一些企業(yè)宴請(qǐng)和私人宴會(huì)提供高端外賣服務(wù)，最低的一個(gè)套餐6888元�！�
劉逸洵表示，和一般的外賣O2O平臺(tái)不一樣，云上會(huì)不靠線上燒流量，而是通過一些私人聚會(huì)和活動(dòng)來拓展客戶。目前云上會(huì)在深圳的福田和羅湖兩區(qū)推廣業(yè)務(wù)，在模式打磨成熟后，會(huì)向其他區(qū)域復(fù)制。據(jù)劉逸洵透露，目前云上會(huì)已拿到一輪天使投資，金額在千萬級(jí)別。
作為資深的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投資人，胡浪濤表示，餐飲O2O項(xiàng)目看得多，但一直沒投，“除非是那些具有獨(dú)特商業(yè)模式或者創(chuàng)新程度比較高的項(xiàng)目，否則我們會(huì)很謹(jǐn)慎，因?yàn)椴惋婳2O市場(chǎng)已經(jīng)是紅海，需要靠資本推動(dòng)，更適合PE去做，VC更適合選擇一些創(chuàng)新性的項(xiàng)目投資�！�