對國網(wǎng)來說，什么叫傳統(tǒng)制造業(yè)
傳統(tǒng)制造業(yè)沒有明確的定義，只是一種比較模糊的共識，個人認(rèn)為：狹義的傳統(tǒng)制造業(yè)，應(yīng)該是指產(chǎn)業(yè)進入壁壘較低，技術(shù)含量不高，附加值較低，市場競爭較激烈，利潤率較低的行業(yè)。
這里就帶來兩個深入的問題：
1、國網(wǎng)涉及到的制造產(chǎn)業(yè)，有哪些是傳統(tǒng)制造業(yè)
電力設(shè)備制造不一定全部是傳統(tǒng)制造業(yè)，比如特高壓設(shè)備，一些直流電氣設(shè)備，部分電力電子設(shè)備，一二次融合的輸變配電設(shè)備等，有很多是技術(shù)含量較高，存在專利壁壘，附加值高的領(lǐng)域，甚至對國網(wǎng)來說是“卡脖子”設(shè)備，國網(wǎng)文件里明確提出要加以發(fā)展的。
個人認(rèn)為，國網(wǎng)提出退出的“傳統(tǒng)制造業(yè)”，主要涉及的是中低壓電氣設(shè)備制造、電線電纜、電力桿塔設(shè)備、以及部分二次設(shè)備制造領(lǐng)域等。
2、國網(wǎng)哪些制造業(yè)公司會退出
國家電網(wǎng)的電工裝備制造業(yè)務(wù)，直屬的產(chǎn)業(yè)公司，主要包括南瑞集團、許繼集團、平高集團、山東電工電氣集團、國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團等。據(jù)個人了解，這些公司中的一部分，去年下半年即傳出部分或者全部剝離的消息，相關(guān)方案亦在制定過程中。
但是個人認(rèn)為這并非退出的全部，上述公司是國網(wǎng)系制造板塊中的頭部企業(yè)，產(chǎn)品主要是面向輸電網(wǎng)。更重要也是影響更深遠的，是國網(wǎng)所屬的各省、地、市縣集體所有制的電力設(shè)備制造企業(yè)，他們主要提供中低壓配電設(shè)備，屬于長尾部分。
通信行業(yè)的他山之玉
網(wǎng)絡(luò)運營商大規(guī)模退出相關(guān)制造環(huán)節(jié)，這個事情其實在中國的國企改革過程中，發(fā)生過一次，就是中國的通信行業(yè)，主導(dǎo)的政府部門就是現(xiàn)在的工信部（之前是信息產(chǎn)業(yè)部，再之前是郵電部）。國網(wǎng)公司新任董事長毛偉明，就有工信部的履職經(jīng)歷，所以研究通信行業(yè)的案例，對電力行業(yè)來說具有一定借鑒意義。
受制于篇幅和本人時間，這里只能大致捋一下思路了。
我國大規(guī)模民用通信技術(shù)的普及，是以模擬制電話系統(tǒng)，轉(zhuǎn)換為數(shù)字型程控電話交換系統(tǒng)為契機的，也就是上個世紀(jì)80年代末到90年代初。當(dāng)時的中國電信（前身是郵電部下屬的中國郵電電信總局）也是一家獨大，以省公司為實體，承擔(dān)了本地固定電話網(wǎng)（類似配網(wǎng)）、長途通信網(wǎng)（類似輸網(wǎng)）的建設(shè)運營工作。
后來為了建設(shè)移動通信網(wǎng)絡(luò)，又從中國電信分拆出了中國移動，并且成立了中國聯(lián)通，才有了今天三分天下的運營商格局。中國電信作為老國有企業(yè)，當(dāng)時又獨占全國固定電話網(wǎng)絡(luò)，并且負(fù)責(zé)主要的傳輸干線網(wǎng)絡(luò)，風(fēng)頭不可謂不強，而且還擁有自己的制造業(yè)相關(guān)公司。主要包括兩類：
一、直屬的產(chǎn)業(yè)公司。主要是中國電信所屬的電信技術(shù)研究院改制的“大唐電信”，當(dāng)年在通信圈里號稱“巨大中華”，巨龍通信是部隊背景，大就是大唐，中即中興，華便是華為。
二、各省三產(chǎn)公司。90年代中期，為了緩解當(dāng)時的就業(yè)壓力，國家鼓勵各類國企興辦第三產(chǎn)業(yè)公司（即服務(wù)業(yè)務(wù)），國網(wǎng)公司的集體企業(yè)也是從當(dāng)時開始，同時還有省市縣電信公司的三產(chǎn)。華為的第一桶金來自萬門交換機，但是很少人知道，為了搞定當(dāng)時看不上國產(chǎn)貨的電信局，華為和幾乎每個省的三產(chǎn)公司都成立了合資公司，把非核心的交換機配件制造，比如機柜、電源，以及所有的工程服務(wù)都給了合資公司。
后來這些公司都逐步與主業(yè)進行了剝離，形成了規(guī)范的資本關(guān)系。主要的方式包括：
一、頭部公司完全獨立運營，參與市場競爭。比如大唐電信，在3G時代還是想努力一把的，買斷了西門子的TD-SCDMA技術(shù)，信產(chǎn)部讓中國移動主推TD方案，中國移動因為3G采用大唐TD技術(shù)和服務(wù)，苦不堪言，到了4G時代迫不及待的牽手華為，與大唐分手，大唐電信從此沒落。
二、各地三產(chǎn)，一部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合成立了中國通信服務(wù)股份有限公司，并在香港上市；另一部分是各省成立電信實業(yè)公司，整合三產(chǎn)資源。這些企業(yè)雖然財務(wù)上和管理上獨立于主業(yè)運營，而且也建立了市場化的運營機制，但至今依然是為電信主業(yè)提供規(guī)劃、設(shè)計、工程、運維、增值服務(wù)等業(yè)務(wù)，雖然當(dāng)年也有不少發(fā)展計劃，轟轟烈烈的要搞游戲、社交等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，號稱投資多少多少，幾乎無一建樹。
這個路徑，個人認(rèn)為很有可能是國網(wǎng)剝離制造業(yè)的路徑，部分思路也可以在國網(wǎng)的文件里體現(xiàn)出來。至于剝離之后是不是就如同電信實業(yè)公司一樣在落寞和溫飽之間徘徊，我們接著分析。
國網(wǎng)剝離傳統(tǒng)制造業(yè)的影響
這個影響分為兩部分，一是對被剝離企業(yè)的影響，二是對整個行業(yè)的影響。
一、對被剝離的企業(yè)影響
1、頭部企業(yè)。短期內(nèi)影響并不是很大，國網(wǎng)今明兩年基建規(guī)模擴大，特別是特高壓追加投資，今年總投資盤子在4500億以上，有助于被剝離企業(yè)短期業(yè)績增長，穩(wěn)定業(yè)務(wù)（相當(dāng)于先給張短期飯票）。就中長期而言，一方面電網(wǎng)投資進入中低速增長區(qū)間，這個趨勢不會變化，這些企業(yè)中期業(yè)績壓力還是比較大；另一方面隨著電力市場化的開展，面向用電側(cè)的能源互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù)將會增長，這些企業(yè)能否大船掉頭進行適應(yīng)，存在一定的不確定性。就像大唐電信，一旦離開了主業(yè)的保護，在公平的市場技術(shù)競爭里，是無法與華為競爭的，更不用說進入移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域了。當(dāng)然這些頭部企業(yè)在很多領(lǐng)域的競爭能力很強，能否建立起有競爭力的激勵性制度，激發(fā)企業(yè)的活力，將是關(guān)鍵（國網(wǎng)文件里也多次提及，并且進行試點落地，如股權(quán)激勵制度等）。
2、地市三產(chǎn)企業(yè)。國網(wǎng)對地市三產(chǎn)企業(yè)的態(tài)度，目前看還是以整合為主，壓減企業(yè)數(shù)量，建立省級資產(chǎn)運營平臺，通過參股控股方式兼并地市縣制造業(yè)三產(chǎn)。這些企業(yè)本質(zhì)上來說屬于系統(tǒng)集成商，相對而言更為傳統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)附加值比較低，如果離開了主業(yè)的支持，企業(yè)生存可能困難。所以不可能一下子就直接推向市場，而是類似電信對三產(chǎn)的整合思路，在省級層面進行優(yōu)化整合，在公平競爭的前提下，給與一定的配套業(yè)務(wù)（與電信三產(chǎn)一樣，比如規(guī)劃設(shè)計、集成調(diào)試、施工運維、增值業(yè)務(wù)）。但是就中長期而言，企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)萎縮，轉(zhuǎn)型困難，核心競爭力匱乏將是最大的生存障礙，未來的狀態(tài)可能是：活著，但不會活得很好。所以作為地市制造業(yè)三產(chǎn)，如何順應(yīng)國網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略趨勢，抓住配電設(shè)備智能化、數(shù)字化的新趨勢，向能源服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，真正下沉到客戶側(cè)，鍛造自己的真正核心能力，是一個挑戰(zhàn)。
二、對于傳統(tǒng)電力制造業(yè)的影響
對于非國網(wǎng)系的各類電力制造業(yè)企業(yè)來說，個人認(rèn)為機會和挑戰(zhàn)并存。
1、機會。一是國網(wǎng)市場化采購的公平度會進一步上升，并且投資壓縮和加強監(jiān)管的背景下，國網(wǎng)會更加在意設(shè)備質(zhì)量和全壽命周期成本（因為新一輪輸配電價監(jiān)管里，修理費+人工費不得超過資產(chǎn)原值的1.5%，這條對電網(wǎng)企業(yè)未來的資產(chǎn)采購和維護策略，將會有較大影響），所以優(yōu)質(zhì)的民營企業(yè)產(chǎn)品中標(biāo)的幾率增加；
二是在公開公平的市場環(huán)境里，未來各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度都會增加，優(yōu)質(zhì)的大型民營企業(yè)獲得更多的資產(chǎn)兼并、股權(quán)交易和產(chǎn)業(yè)鏈延伸機會；
三是電網(wǎng)和各類能源企業(yè)往下游業(yè)務(wù)延伸，在客戶側(cè)的服務(wù)環(huán)節(jié)里，可能會選擇與客戶資源和服務(wù)能力較強的民營企業(yè)合作。
2、挑戰(zhàn)。對于缺乏核心技術(shù)的中小型集成商、工程服務(wù)企業(yè)而言，個人認(rèn)為挑戰(zhàn)大于機遇。這種挑戰(zhàn)來自四個方面，
一是在用電量增長放緩，國網(wǎng)投資放緩的大背景下，整個電力設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)能是明顯過剩的，地市三產(chǎn)企業(yè)在兼并重組之后，競爭力將會增加，對民營企業(yè)形成挑戰(zhàn)，大家都要爭搶有限的增量市場份額；
二是國網(wǎng)并未全部放棄制造業(yè)，而是在放棄低端、低附加值制造業(yè)的同時，提出搶占技術(shù)制高點的口號，這個制高點主要就是：結(jié)合5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、電力電子技術(shù)、智能控制技術(shù)等高精尖技術(shù)的能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)核心技術(shù)，個人認(rèn)為典型特征之一就是：電力現(xiàn)貨條件下的“軟件定義電力+源網(wǎng)荷儲智能互動”，這種一二次融合、二次和云端大數(shù)據(jù)AI融合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，才是未來的主戰(zhàn)場，很多民營企業(yè)并未做好充分準(zhǔn)備。
三是往服務(wù)業(yè)務(wù)延伸，增量市場空間逐漸收窄，那么結(jié)合售電、增量配電、綜合能源服務(wù)，大家都在往存量設(shè)備服務(wù)市場延伸，同時還需要結(jié)合第二點的數(shù)字化趨勢進行延伸，不少民營制造企業(yè)的基因還是“項目驅(qū)動”，并未構(gòu)建核心服務(wù)能力。
四是產(chǎn)業(yè)集中度的問題。國網(wǎng)在省公司層面構(gòu)建集體企業(yè)資產(chǎn)運營平臺，整合地市縣三產(chǎn)，內(nèi)部實現(xiàn)技術(shù)和資源優(yōu)化配置；國網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)公司也將進一步整合資源，搶占高地。市場化就是專業(yè)化，市場競爭的趨勢就是資源不斷向頭部企業(yè)集中，電力設(shè)備制造的中下游環(huán)節(jié)，特別是成套和安裝，原來都是地域?qū)傩悦黠@的行業(yè)，個人認(rèn)為未來跨地域、跨專業(yè)的競爭和重組整合將會更為激烈，甚至可能出現(xiàn)局部地區(qū)的原有產(chǎn)業(yè)格局洗牌。
總結(jié)一下
國網(wǎng)剝離傳統(tǒng)制造業(yè)，是“有所為，有所不為”的企業(yè)重大經(jīng)營決策，即搶占技術(shù)制高點，通過市場化推動行業(yè)發(fā)展，剝離低附加值的低端制造業(yè)。這個決策的大背景是未來用電增速放緩，投資減少的背景下，整個行業(yè)將出現(xiàn)五個轉(zhuǎn)型：
1、制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型
2、從傳統(tǒng)電力設(shè)備向數(shù)字化電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型
3、從機械的電力部件向電力電子固態(tài)器件轉(zhuǎn)型
4、從“配用售”各自為政向“發(fā)輸配用調(diào)服一體化”轉(zhuǎn)型
5、從傳統(tǒng)電網(wǎng)運營商向能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型
國網(wǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃也是洞察并且想要引領(lǐng)這個行業(yè)趨勢的，那么作為非電網(wǎng)企業(yè)的各類電力設(shè)備制造商，應(yīng)該從戰(zhàn)略上重視，并且提前做好布局。未來行業(yè)競爭很有可能進一步加劇，只有在業(yè)務(wù)上、技術(shù)上、戰(zhàn)略上更有遠見和決心的企業(yè)，才能脫穎而出。
最后再說一個有趣的觀點：世界上不存在“傳統(tǒng)制造業(yè)”，只有“觀念陳舊無法變革的傳統(tǒng)制造企業(yè)”。未來在數(shù)字化、智能化的能源互聯(lián)網(wǎng)浪潮里，傳統(tǒng)電氣設(shè)備制造業(yè)將會實現(xiàn)“一次+二次+云端AI+電力電子+服務(wù)化”的多業(yè)態(tài)融合，從而成為全新的智能電力設(shè)備行業(yè)，淘汰的只有企業(yè)，而不是行業(yè)。
改革不易，且行且珍惜。