最近幾個(gè)月來中國市場傳統(tǒng)燃油車的量價(jià)齊跌明顯刺激了電動(dòng)汽車的發(fā)展，電動(dòng)汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)出芝麻開花節(jié)節(jié)高的態(tài)勢。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月中國市場共生產(chǎn)電動(dòng)汽車接近14萬輛，其中乘用車以12.1萬輛占比86.6%，而EV乘用車又以9.2萬輛占比65.7%;1-10月共生產(chǎn)電動(dòng)汽車83.2萬輛，超過去年全年產(chǎn)量，其中乘用車以72.1萬輛占比86.7%�，F(xiàn)在來看，全年超過120萬輛應(yīng)該問題不大。
下面來看看10月份的裝機(jī)情況。
1、2018年10月鋰電裝機(jī)6.1GWh，同比大增82.9%，環(huán)比微增2%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月中國電動(dòng)汽車市場鋰電總裝機(jī)量達(dá)到6.1GWh，同比大增82.9%，繼續(xù)保持著極為良好的發(fā)展勢頭。增長的主要?jiǎng)恿碜訣V乘用車，該市場月裝機(jī)量達(dá)到3.78GWh，同比增長高達(dá)168.14%，是總體增幅的一倍;另外，需要提及的是，該市場裝機(jī)占總裝機(jī)量的比重達(dá)到61.7%，與對應(yīng)的車輛產(chǎn)量占比差不多，意味著發(fā)展軌道的切換已基本完成，今后電動(dòng)汽車產(chǎn)量增長與裝機(jī)量增長的發(fā)展將會(huì)大致同步。
10月EV客車市場裝機(jī)1.3GWh，同比增長40.32%，不到總體增幅的一半;EV專用車市場10月裝機(jī)604.9MWh，甚至同比下滑20.27%，表明這兩個(gè)市場依然處在深度調(diào)整期。PHEV客車市場10月裝機(jī)只有4.6MWh，處于可有可無的境地。PHEV乘用車市場10月裝機(jī)428.6MWh，同比增長高達(dá)159.46%，依然走勢良好。
10月裝機(jī)環(huán)比微增1.96%，從下圖可以看到，環(huán)比增長主要來自EV乘用車市場，但增量基本上被EV客車市場下滑的量所抵消。
另外，10月鋰電裝機(jī)量的1.96%環(huán)比增幅顯著低于電動(dòng)汽車產(chǎn)量16.8%的環(huán)比增幅，主要原因是EV乘用車市場中的微型車開始放量，這是集團(tuán)采購市場回暖的標(biāo)志。上個(gè)月的裝機(jī)分析中墨柯提到，這幾個(gè)月電動(dòng)汽車產(chǎn)量的快速增長，集團(tuán)采購可能是最主要、最直接的推動(dòng)力，會(huì)集中體現(xiàn)在微型純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車這3大細(xì)分市場，其中，純電動(dòng)客車市場的下滑勢頭會(huì)明顯減緩，而另兩類車輛市場則將會(huì)有明顯回暖。10月產(chǎn)量增長最快的是EV專用車市場，生產(chǎn)了1.16萬輛，環(huán)比增長35.6%。
從10月各類型鋰電裝機(jī)情況看，本年度首次出現(xiàn)NCA三元電池裝機(jī)，不過只有7.6MWh的裝機(jī)量，主要用于EV乘用車。NCM三元電池裝機(jī)4.14GWh，占比67.6%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.88GWh，占比30.7%。從比重看，三元電池裝機(jī)占比繼續(xù)攀升。電池路線向三元轉(zhuǎn)移的趨勢至少在補(bǔ)貼政策沒有取消之前是確定性的，不可逆轉(zhuǎn)的。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，10月三元電池4.15GWh的裝機(jī)量(含NCA三元和NCM三元)中84.4%用于EV乘用車，這也占到了EV乘用車全部裝機(jī)量的92.4%;EV客車領(lǐng)域則沒有應(yīng)用，這可能是路徑依賴因素所致;PHEV乘用車領(lǐng)域本月的裝機(jī)全部都是NCM三元電池。
在追逐高能量密度的大背景下，磷酸鐵鋰電池正在快速退出EV乘用車市場，該市場10月3.78GWh的裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池僅以276.2MWh占比7.3%。路徑依賴的慣性使得EV客車市場1.31GWh的總裝機(jī)量中磷酸鐵鋰電池占到了96%之多，如果明年的Ekg指標(biāo)要求進(jìn)一步提升，磷酸鐵鋰要達(dá)標(biāo)就更困難一些，EV客車市場的痛苦指數(shù)很難降低。
有些出人意料的是10月EV專用車市場磷酸鐵鋰電池以349.9MWh的裝機(jī)量大幅超越三元電池的217.1MWh，原因在哪里，需要進(jìn)一步研究分析(可能是磷酸鐵鋰電池成本相對低一些的原因)。
從各形狀鋰電裝機(jī)情況看，10月份方形電池以4.61GWh占到了75.23%，在除了PHEV客車之外的其他4個(gè)細(xì)分市場，方形電池裝機(jī)量都遙遙領(lǐng)先于其他兩類電池。軟包電池以836.4MWh占比13.65%，其中76.7%用于EV乘用車。圓柱電池今年裝機(jī)應(yīng)用的下滑勢頭之快讓人有些始料未及，10月份圓柱電池裝機(jī)占比11.12%，1-10月匯總起來是11.8%，去年全年是26.6%。從各形狀電池的裝機(jī)占比來看，今年1-10月軟包電池的市場份額和去年大體相當(dāng)，而圓柱電池失去的市場份額基本上給了方形電池。
上表是真鋰研究整理的10月裝機(jī)20強(qiáng)統(tǒng)計(jì)。和以往大多數(shù)月份一樣，CATL和比亞迪的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先于其他廠商，二者合計(jì)市場份額一直穩(wěn)定在64%上下，而且，這2家廠商的路線切換都比較成功，三元電池在各自裝機(jī)量中都占據(jù)了明顯多數(shù)(上表顯示，10月CATL三元電池占比71.8%，比亞迪是64.7%)。國軒高科排在第三位，但基本上還是依靠磷酸鐵鋰打天下。比克和孚能科技全部都是三元電池，天津力神基本上都是三元電池。上述6家電池廠合計(jì)市場份額80%(三元電池和磷酸鐵鋰電池各自的合計(jì)市場份額也都超過了80%)�？偟膩砜�，電動(dòng)汽車電池市場的寡頭壟斷特征在逐步強(qiáng)化。
2、2018年1-10月累計(jì)裝機(jī)35.64GWh，同比大增90.15%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年前10個(gè)月中國電動(dòng)汽車市場累計(jì)鋰電裝機(jī)35.64GWh，與去年同期的18.74GWh相比，大幅增長了16.9GWh，增幅高達(dá)90.15%。其中，增長的最主要?jiǎng)恿κ荅V乘用車市場，該市場裝機(jī)量同比增長了11GWh，增幅高達(dá)124.51%;EV客車市場的裝機(jī)量也有明顯增長，以10GWh同比增長90.55%。
從各細(xì)分市場的裝機(jī)占比來看，EV客車市場占比今年前10個(gè)月是28.1%，與去年同期基本相當(dāng);EV乘用車市場今年前10個(gè)月占比55.7%，與去年同期的47.2%相比，大幅增長了8.5個(gè)百分點(diǎn)。對于動(dòng)力電池廠商而言，EV乘用車市場顯得越來越重要。
從各類型鋰電累計(jì)裝機(jī)來看，今年前10個(gè)月NCM三元電池以21.8GWh占比61.28%，去年同期的比重是49.7%;相對應(yīng)，磷酸鐵鋰電池以13GWh占比36.6%，去年同期是43.2%。這幾年來，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)占比在持續(xù)快速下滑。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增長集中在EV客車市場，今年1-10月累計(jì)裝機(jī)9.6GWh，去年同期是4.8GWh;在EV乘用車市場，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量與去年同期基本相當(dāng)，裝機(jī)占比則有大幅度下降;在PHEV乘用車市場，磷酸鐵鋰電池已基本退出，幾乎沒有裝機(jī)，而去年同期還有112.3MWh。
除了磷酸鐵鋰和NCM三元電池之外，其他三類電池——錳酸鋰(LMO)、鈦酸鋰(LTO)和NCA三元——今年1-10月的累計(jì)裝機(jī)量較去年同期均有所下滑，占比下滑更甚。
從各形狀電池裝機(jī)情況來看，今年1-10月方形電池以26.79GWh的裝機(jī)量占到了75.18%，這其中，超過一半用于EV乘用車市場，1/3多點(diǎn)用于EV客車市場。軟包電池以4.63GWh占據(jù)了13%的市場份額，在各個(gè)細(xì)分市場均有應(yīng)用，其中63.7%用于EV乘用車市場。圓柱電池以4.22GWh占比11.83%，只在純電動(dòng)市場有應(yīng)用，其中77.3%用于EV乘用車市場。
從電池廠來看，今年前10個(gè)月CATL累計(jì)裝機(jī)14.7GWh，占據(jù)了41.28%的市場份額，高居榜首，雖然CATL基本上還是方形電池，但軟包電池明顯開始起量。比亞迪以8.4GWh占據(jù)了23.57%的市場份額，排名第二，全部是方形電池。累計(jì)裝機(jī)量超過1GWh的還有國軒高科、孚能科技、天津力神和比克，上述6家廠商合計(jì)市場份額達(dá)到80%，和10月單月情況差不多，較為穩(wěn)定。
幾家主要的海外電池廠除了三星SDI之外今年都有裝機(jī)，但量都不大，其中LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)38.1MWh，松下是14.8MWh，被中國企業(yè)收購的AESC是9.1MWh。這里面，LG化學(xué)和松下都在中國建有生產(chǎn)工廠，而AESC的中國工廠尚在規(guī)劃中。三星SDI的西安工廠并未停產(chǎn)，依然在生產(chǎn)，不過產(chǎn)品主要供應(yīng)大眾海外市場。