一邊是補(bǔ)貼將要逐漸淡出導(dǎo)致成本壓力迫在眉睫;另一邊是風(fēng)電行業(yè)投資在經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)后恢復(fù)理性時(shí)期產(chǎn)業(yè)鏈所不得不承受的陣痛——在來(lái)自供需兩端的壓力之下，位于行業(yè)中游的整機(jī)設(shè)備制造商成為那個(gè)“最受傷害的人”。
從2015年風(fēng)電完成電源投資1200億元的歷史紀(jì)錄，到2017年這一數(shù)字已經(jīng)下滑至643億元，接近腰斬。應(yīng)該看到，前幾年風(fēng)電投資的高速增長(zhǎng)是在政策激勵(lì)和行業(yè)集中上馬的刺激下出現(xiàn)了些過(guò)熱跡象，因此近兩三年的投資回落實(shí)際上是一個(gè)理性行為，但它依然讓前幾年訂單滿滿的設(shè)備制造商感受到了寒冬。
近日，有參加2018北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)的設(shè)備制造商告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前3MW風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格報(bào)價(jià)3723元左右，比去年低了約1000元，下降了超過(guò)20%。
當(dāng)前的風(fēng)電行業(yè)到底經(jīng)歷了怎樣的變革?為何中游企業(yè)肩負(fù)著不可承受之重?行業(yè)未來(lái)又會(huì)否面臨轉(zhuǎn)機(jī)?
●燃眉之急：補(bǔ)貼退坡之下企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)搶單
風(fēng)電行業(yè)要“斷奶”已是業(yè)內(nèi)共識(shí)，且目前行業(yè)上下正在為最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)而努力，但如今補(bǔ)貼退坡、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的過(guò)程仍然令許多企業(yè)感到“陣痛”。
近日，多位接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的風(fēng)電行業(yè)人士表示，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的下降，以及下游開(kāi)發(fā)商對(duì)于成本控制的要求提高，倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的壓力向中上游傳導(dǎo)。
身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的整機(jī)企業(yè)對(duì)此感觸最深�！斑^(guò)去這一年來(lái)，整機(jī)企業(yè)為了生存，大家都在瘋狂地降價(jià)。”在近日舉辦的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，有整機(jī)制造企業(yè)高管在接受記者采訪時(shí)表示。
中國(guó)銀行證券研報(bào)顯示，2018年一季度2.0MW風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)已降至3500元/千瓦以下，兩年內(nèi)降幅達(dá)18.7%。而整機(jī)設(shè)備制造商(以下簡(jiǎn)稱整機(jī)商)在2018北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上透露，目前3MW風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格報(bào)價(jià)3723元左右，比去年低了1000元，降幅超過(guò)20%。
對(duì)于這種競(jìng)相降價(jià)行為，上述整機(jī)企業(yè)高管對(duì)記者形容為：“就像是喝著‘毒酒’度日�！�
若降價(jià)全因技術(shù)提升成本降低所致，整機(jī)商或許不會(huì)像現(xiàn)在這樣擔(dān)憂。有整機(jī)企業(yè)對(duì)記者坦言，仍有下游開(kāi)發(fā)商看重的是機(jī)組價(jià)格這一指標(biāo)。從質(zhì)量來(lái)看，有的機(jī)組發(fā)電量更高，實(shí)際上能夠節(jié)約投資成本，但因?yàn)閮r(jià)格上相比不具有優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致最終不會(huì)被選用。
這也使得行業(yè)擔(dān)心發(fā)生“劣幣驅(qū)逐良幣”的情況。“如果說(shuō)單純還是比價(jià)格的話，劣幣驅(qū)逐良幣，誰(shuí)也不會(huì)再致力于去大量投入做研發(fā)了，因?yàn)橥度刖鸵馕吨杀�。�?jiǎn)單把風(fēng)機(jī)拼湊出來(lái)，成本肯定是最低的，這樣反而有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)上獲取更多的訂單�！边h(yuǎn)景能源副總裁兼營(yíng)銷體系負(fù)責(zé)人田慶軍接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。
●政策溯因：競(jìng)價(jià)上網(wǎng)加速平價(jià)時(shí)代到來(lái)
最近這波風(fēng)電整機(jī)降價(jià)潮，其實(shí)在2017年初已現(xiàn)端倪，到當(dāng)年下半年更有愈演愈烈之勢(shì)。招商證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技2MW機(jī)型2017Q1投標(biāo)均價(jià)為3944元，2017年末同機(jī)型產(chǎn)品已經(jīng)降至3562元，降幅約10%。
一位風(fēng)電開(kāi)發(fā)商人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，盡管是2018年才開(kāi)始執(zhí)行新的調(diào)低后的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，但很多整機(jī)商為能夠在平價(jià)上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)，已經(jīng)提前開(kāi)始主動(dòng)降價(jià)，特別是2017年下半年降價(jià)的情況非常明顯。“企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的變化是格外敏感的�！�
有整機(jī)商也坦言，本輪價(jià)格下降是因?yàn)榇嬖谥鵀槠絻r(jià)上網(wǎng)預(yù)熱的因素。不過(guò)，上述風(fēng)電開(kāi)發(fā)商人士稱，去年降價(jià)更多的都是整機(jī)商比較成熟的機(jī)型，經(jīng)濟(jì)性也更高。一些整機(jī)商也在加快技術(shù)創(chuàng)新，推出3MW等更新的機(jī)型，希望對(duì)沖降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
早在2016年年底，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》，明確2018年1月1日之后，一類至四類資源區(qū)新核準(zhǔn)建設(shè)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.40元、0.45元、0.49元和0.57元，比2016~2017年電價(jià)每千瓦時(shí)分別降低7分、5分、5分和3分。
進(jìn)入2018年，正式執(zhí)行調(diào)低后的標(biāo)桿電價(jià)同時(shí)，“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”政策也比業(yè)內(nèi)預(yù)想的還要更快一些。
今年5月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，提出從5月18日起，尚未配置到項(xiàng)目的年度新增集中式陸上風(fēng)電和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置并確定上網(wǎng)電價(jià)，各項(xiàng)目申報(bào)的上網(wǎng)電價(jià)不得高于國(guó)家規(guī)定的同類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在競(jìng)價(jià)上網(wǎng)所帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，最終價(jià)格可能會(huì)比標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)還要低，這也將加速風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖在2018北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上表示，今年風(fēng)電招標(biāo)單價(jià)有的低至0.2元~0.3元/千瓦時(shí)，較之多年前0.8元/千瓦時(shí)的水平降了一半還多。如果在去除不合理的非技術(shù)性成本情況下，風(fēng)電現(xiàn)在已經(jīng)具備與火電等傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的能力。
秦海巖還表示，風(fēng)電行業(yè)的平價(jià)去補(bǔ)貼是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。“一個(gè)行業(yè)不可能永遠(yuǎn)靠補(bǔ)貼生存，一直靠補(bǔ)貼的行業(yè)永遠(yuǎn)做不大，也走不遠(yuǎn)�！彼f(shuō)。
●行業(yè)沖擊：上下游夾擊整機(jī)制造商
競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策的發(fā)布，首先會(huì)施壓下游開(kāi)發(fā)商。對(duì)開(kāi)發(fā)企業(yè)而言，更低的電價(jià)意味著利潤(rùn)的減少，進(jìn)而壓力會(huì)隨之傳遞給產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)。
但記者在采訪中獲悉，在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)鏈中，中游整機(jī)商承擔(dān)了更多的壓力。上述風(fēng)電整機(jī)商高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，對(duì)于電價(jià)下調(diào)壓力，有些開(kāi)發(fā)商不僅沒(méi)有降低收益率，反而提高了。
“有的開(kāi)發(fā)商原來(lái)8%的IRR(內(nèi)部收益率)就可以開(kāi)發(fā)，現(xiàn)在不僅沒(méi)有下降，有的已經(jīng)提高到10%甚至更高。”上述風(fēng)電整機(jī)商高管表示，開(kāi)發(fā)商是出于管控未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的考慮，但是這對(duì)整機(jī)商則是“災(zāi)難性”的打擊，因?yàn)橄掠翁岣呤找媛剩鸵馕吨党杀緣毫Χ紓鬟f到中游的整機(jī)商身上了。
東方電氣風(fēng)電有限公司董事長(zhǎng)金孝龍?jiān)?018北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上直言，在整機(jī)商原本不得不降價(jià)的同時(shí)，開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目又提高了自身投資收益，這就迫使相對(duì)弱勢(shì)的整機(jī)商很難向下游開(kāi)發(fā)商傳導(dǎo)成本壓力。但從實(shí)際情況來(lái)看，整機(jī)商需要更多的支持�！拔覀円鎸�(duì)的平價(jià)時(shí)代(應(yīng)當(dāng))是共同的應(yīng)對(duì)，但現(xiàn)在我們整機(jī)廠沖在前面。”他說(shuō)。
值得注意的是，一些新機(jī)型也在降價(jià)。國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理褚景春表示，目前最新的3MW，包含最新的120米、140米的超高塔，報(bào)價(jià)3723元左右，比去年降低大約1000元，降幅超過(guò)20%，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)很低了。
由于原材料價(jià)格及人工成本持續(xù)上漲，來(lái)自上游的供應(yīng)壓力已經(jīng)讓整機(jī)商“自顧不暇”，但整機(jī)商又因?yàn)樽陨淼娜鮿?shì)地位很難再將壓力往下游傳遞，這就致使他們?cè)庥隽松舷掠蔚膬深^擠壓。
“有齒輪商和我們說(shuō)，鋼錠已經(jīng)從原來(lái)的每噸6000多元，漲到了7400元/噸，近期還有報(bào)價(jià)7600元/噸的，漲幅快到30%了�！碧飸c軍表示，其實(shí)上游供應(yīng)商日子也很難過(guò)，對(duì)于上下游的雙重壓力，整機(jī)商只能自行消化。
從今年上半年風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司表現(xiàn)也可看出，盈利能力分化明顯。
●外圍環(huán)境：風(fēng)電電源完成投資連續(xù)三年放緩
另一方面，整機(jī)商希望新增裝機(jī)放量從而部分對(duì)沖招標(biāo)價(jià)格下降的不利影響，但近年來(lái)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的腳步卻持續(xù)放緩。2016、2017年風(fēng)電新增裝機(jī)已連續(xù)兩年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)15.03GW，較2016年減少22.1%，較2015年減少54.41%。盡管2018年前三季度新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)量有所恢復(fù)，但是新項(xiàng)目投資仍然處于下降態(tài)勢(shì)中。
此前，在2015年我國(guó)風(fēng)電完成電源投資1200億元并創(chuàng)下歷史紀(jì)錄之后，2016年只有927億元，同比下降22.79%;2017進(jìn)一步降至643億元，同比再降30.6%，與2015年相比更是接近腰斬。而國(guó)家能源局近日發(fā)布2018年1~9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電電源工程投資346億元，同比下降12.9%。
田慶軍表示，開(kāi)發(fā)商兩年不建風(fēng)電場(chǎng)，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)問(wèn)題也不會(huì)太大，因?yàn)樗麄兪掷锒嘉罩偃f(wàn)甚至上千萬(wàn)千瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，這些風(fēng)電機(jī)組只要能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)電，開(kāi)發(fā)商每年的收入和投資收益是有保障的，而且開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)電收益不看好的話，還能選擇其他非風(fēng)電項(xiàng)目投資。
但是如果整個(gè)行業(yè)不建新的風(fēng)電項(xiàng)目，那么所有的整機(jī)廠家就將面臨生存壓力。如果一兩年沒(méi)有新訂單，多數(shù)整機(jī)廠商就很難活得下來(lái)。
不過(guò)，開(kāi)發(fā)商也有自己的苦衷。華能新能源股份有限公司副總經(jīng)理何驥坦言，其實(shí)并不是開(kāi)發(fā)商不愿意開(kāi)發(fā)，而是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等軟硬環(huán)境都在發(fā)生著變化。首先環(huán)評(píng)、水保、土地、林地等各方面的要求都在不斷提高，一些非技術(shù)的成本也在不斷增加。在這種情況下，會(huì)促使開(kāi)發(fā)商對(duì)一個(gè)項(xiàng)目資源以及建設(shè)成以后的經(jīng)濟(jì)性重新進(jìn)行分析。
值得注意的是，地方政策的變動(dòng)，也讓開(kāi)發(fā)商有些無(wú)奈。何驥稱，原來(lái)同意核準(zhǔn)開(kāi)發(fā)商建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目的地方，可能過(guò)幾年后就不再允許了，這種情況也是經(jīng)常出現(xiàn)，甚至有一些已經(jīng)運(yùn)行了10年的風(fēng)機(jī)，都要被拆掉。所以面對(duì)這種新的不確定因素，給開(kāi)發(fā)商的投資建設(shè)帶來(lái)了一定的難度。
有開(kāi)發(fā)商對(duì)記者表示，長(zhǎng)江以南，特別是像江西、云南、貴州、湖南等地風(fēng)電建設(shè)目前都處于縮減中。
記者注意到，根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上。而目前的情況是，截至今年6月底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量已達(dá)到1.716億千瓦。
渤海證券有研報(bào)預(yù)計(jì)，從2018年下半年到2020年底合計(jì)兩年半的時(shí)間，風(fēng)電新增裝機(jī)空間不足40GW。此外，在補(bǔ)貼方面，截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)1127億元，且呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)，至2018年9月已超1200億元。未來(lái)3年風(fēng)電新增裝機(jī)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的概率較小。
●專家把脈：市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價(jià)格
降價(jià)壓力以及風(fēng)電投資放緩對(duì)整機(jī)企業(yè)造成雙重打擊。秦海巖表示，整機(jī)制造企業(yè)是風(fēng)電行業(yè)的脊梁，制造企業(yè)如果垮了、不行了，開(kāi)發(fā)商也將無(wú)法在風(fēng)電行業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。
田慶軍認(rèn)為，行業(yè)想要健康發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都要為平價(jià)上網(wǎng)承擔(dān)責(zé)任，而非都往下游簡(jiǎn)單傳遞，行業(yè)的發(fā)展不是靠中間某個(gè)環(huán)節(jié)減少利潤(rùn)就能做到的。平價(jià)必須是產(chǎn)業(yè)上中下游一起，能夠責(zé)任共擔(dān)，最終實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。
金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼表示，風(fēng)電發(fā)展到一定階段，補(bǔ)貼逐步退出，一定程度上促使企業(yè)不斷加快技術(shù)與管理進(jìn)步，降低發(fā)電成本，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這是好的驅(qū)動(dòng)。但市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價(jià)格，而應(yīng)該考慮全生命周期的綜合成本，避免行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)原理事長(zhǎng)石定寰表示，在實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的過(guò)程中，要把高質(zhì)量和平價(jià)結(jié)合起來(lái)，不能為了平價(jià)，犧牲質(zhì)量。
田慶軍建議，開(kāi)發(fā)商在選擇機(jī)組時(shí)，在關(guān)注價(jià)格的同時(shí)，關(guān)鍵指標(biāo)要變成質(zhì)量、安全和電量。
中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司風(fēng)電事業(yè)部副總經(jīng)理劉崇波也表示，風(fēng)電機(jī)組20年的生命周期內(nèi)，保證其青年、壯年、老年全周期安全是極其重要的事情。如果只是整機(jī)商冒著風(fēng)險(xiǎn)一味壓低價(jià)格從而實(shí)現(xiàn)平價(jià)，那么可能會(huì)對(duì)未來(lái)風(fēng)電的發(fā)展造成不可估量的損失。
有開(kāi)發(fā)商目前也正尋求建立對(duì)風(fēng)機(jī)的評(píng)價(jià)體系。何驥表示，希望能有十分誠(chéng)信、公正的第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，能夠?qū)Ω鱾�(gè)品牌的風(fēng)機(jī)有哪些優(yōu)缺點(diǎn)、哪些區(qū)域適應(yīng)它、哪些區(qū)域不適應(yīng)它提出評(píng)估意見(jiàn)，作為開(kāi)發(fā)商招標(biāo)的技術(shù)參考。
據(jù)秦海巖透露，目前行業(yè)協(xié)會(huì)也正在和相關(guān)企業(yè)合作，幫助其招標(biāo)過(guò)程中對(duì)機(jī)組的功率、曲線等等質(zhì)量方面進(jìn)行綜合評(píng)估。